Portfolio Checkup

持仓体检

适合复查已经持有的股票。系统把持仓转换成结构化自检，再生成组合维度的研究报告。

数据来源说明

手动录入

数据来自用户输入。系统只保存确认后的结构化持仓，不自动补造价格或市值。

CSV / XLSX 导入

文件只在请求内解析，不长期保存。账户、邮箱、电话等敏感列会从行文本中剔除。

截图 OCR

图片只发送给已启用的 live AI provider 做 OCR；原图不保存，敏感字段会剔除。

Futu 只读 JSON

Futu 只读 JSON 粘贴导入仍可使用；配置 FUTU_READONLY_ENDPOINT 后可连接只读 bridge 读取持仓。不执行交易、下单、改单或撤单。

推荐路径

只需要公司或 ticker，市值用于计算组合权重。

不会发起交易

公司名称Ticker市场市值数量平均成本当前价格

支持常见券商列名：ticker / symbol、quantity / shares、average cost、current price、market value。

解析后仍进入下方确认表格，字段不准可以直接修改。

原图不保存。账号、姓名、账户号等敏感字段会从持仓数据中剔除。

可一次选择多张图片。识别完成后，请在下方导入确认表格中保留、合并或删除候选持仓。

Futu 只读结果导入

Futu 只读 JSON 粘贴导入仍可使用；配置 FUTU_READONLY_ENDPOINT 后可连接只读 bridge 读取持仓。不执行交易、下单、改单或撤单。

未配置 FUTU_READONLY_ENDPOINT，可继续粘贴 Futu Skills 只读 JSON。